Sympatyczny Klaun Feliks opowiada swoje historie z podry po wiecie, podczas ktrych pozna iluzjonist, wiczy pod okiem wietnego onglera i muzykowa z wielk orkiestr. Ale cyrki to pena dowcipu klaunada, podczas ktrej dzieci wsplnie z klaunem odkrywaj swoje liczne talenty. Wszystkie dzieci zostaj obdarowane przez klauna balonami i piknymi plakatami z imienn dedykacj.